IHS Markit Research ile e-söyleşi

Ingiltere merkezlı IHS Markit Research firmasından Senior Analyst arkadaşım Constantinos benimle bir e-söyleşi yapmak istemişti. Eposta üzerinden soru-cevap şeklindeki iletişimimizi bu platformun okuyucuları için faydalı olabileceği düşüncesi ile buraya da taşıdım. Aklınıza takılan, açıklanmasına ihtiyaç duyduğunuz bölüm olursa bana her zamanki gibi uygarboynudelik@gmail.com üzerinden erişebilirsiniz.

download

What is the current state of the OTT Market in Turkey? Is it a very niche market, with no real impact on the subscribers of the Pay TV players (like Digiturk, D-Smart, Turk Telekom, Turksat)? It has a very small percentage of subscribers, let ‘say less than 1% of the Pay TV Market?

If the OTT landscape in Turkey is examined deeply it’s seen that it is mainly dominated by OTT extensions of the legacy Pay-TV operators. In other words, the majority of the OTT consumption is done by the services provided by Pay TV players, hence almost no impact on the major players. Digiturk, Turksat, TT and Turkcell are all offering their OTT services as a bonus to the main TV offering. D-Smart’s BluTV is kind of different in the sense that with the new organisation and ambition Dogan Group is trying to position BluTV as a isolated product apart from D-Smart but they are still struggling. On top of this, there are still a number of independent OTT players like Netflix, Filmbox etc but due to the lack of marketing power and brand awareness they are not that competent and hardly gain new customers. Overall, taking into account the total number of OTT users in Turkey they could arrive up to 2,6 million mainly powered by TT and Turkcell TV+ customers while the global pay-TV market in Turkey is close to 6 million.

Here are the up-to-date figures:

Okumaya devam et “IHS Markit Research ile e-söyleşi”

Galiba bu sefer Digiturk gercekten satildi…

Digiturk ile ilgili geçtiğimiz hafta blogumda yayınladığım yazinin daha mürekkebi kurumadan satış islemi ile ilgili TMSF’den resmi duyuru geldi.  Digiturk CEO’su Umit Onal 17 Mayıs’ta yaptıgı açıklamada Digiturk’un %100’ünün beIN Media Group’a satış islemi ile ilgili son 2 aya girildiğini söylemişti. Bu açıklamanın uzerinden 1 ay gecmeden satış islemi resmileşmiş oldu. TMSF’nin yaptığı açıklama  şöyle:

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’nin (“Digiturk”) tek hissedarı DP Acquisitions B.V.’nin hisselerinin tamamının beIN Media Group LLC tarafından satın alınması için 2015 yılının Haziran ayında, Çukurova Holding A.Ş., DP Coinvest B.V., P5 DP INV S.a.r.L, Providence Equity Offshore Partners VLP, Fintur Technologies B.V., Karamko İmalat Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve beIN Media Group LLC arasında bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştı. Hisse Alım Sözleşmesi’nde yer alan çeşitli koşulların yerine getirilmesi sonucunda satış işleminin tamamlanması için Kurumumuz muvafakatı talep edilmiştir.

Hisse Alım Sözleşmesi’nde yer alan şartlar dahilinde söz konusu satış işleminin tamamlanmasına Kurumumuz tarafından muvafakat edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öyle umuyorum ki bu sıcak gelişme Turkiye Pay-TV pazarı icin hayırlı olur. Ozellikle Digiturk’te çalışan meslektaşlarım ve genel olarak sektörün gelişimi icin uzun suredir devam eden belirsizlik durumunun ortadan kalkması gercekten olumlu oldu.

Digiturk’un Katarli beIN Medya Grup’a satisi nihayet resmilesti

Digiturk’un BeIN Media Group tarafından satınalınması ihtimali hakkında bu blogda birkaç yazı yazmıştım.

Yilbasindan beri bu satis islemi adeta bir yazi-tura oyununa donusmustu.

Heads+or+Tails

Nihayet artik satis islemi resmilesti. Bu konuda Katarli beIN Media Grubu bir basin aciklamasi yapti. Bu aciklamaya gore hem Cukurova Grubu hisseleri hem de Providence Equity Partner hisseleri olmak uzere sirketin %100’u satin alindi. Bilindigi gibi Mayis 2013’te TMSF tarafindan Cukurova grubunun hisselerine el konulmustu. Satin alma bedeli tam olarak aciklanmasa da cesitli kaynaklarda yer alan haberlere gore 1 – 1.5 milyon USD civari bir rakam konusuluyor.

beIn Media CEO’su Al-Khelafi’nin satinalma ile ilgili yaptigi aciklama onemli:

“The acquisition of Digiturk is a key milestone in our vision of global expansion and our commitment to provide the highest quality broadcast experience in high growth potential and mature markets. Expansion into the Turkish market is a natural next step for the beIN MEDIA GROUP due to proximity of Turkish market to MENA region. We look forward to further strengthening the Digiturk platform and advancing the exciting dynamics of the Turkish Pay-TV and Sports market”.

Ingilizce bilmeyen okurlar icin Turkce’ye cevirmeye calisirsam:

“Digiturk’un satin alinmasi, kuresel genisleme vizyonumuzda kilit bir kilometre tasidir. Bu ayni  zamanda buyume potansiyeli yuksek olgun pazarlarda en ust kalitesi yayincilik deneyimi hedefimizi de desteklemektedir. Turkiye pazarinin MENA bolgesine yakinligindan dolayi, Turkiye pazarina giris beIN Media Group icin dogal bir adimdir. Turkiye Pay-TV ve Spor pazarinin heyecan verici dinamizmini gelistirmek ve Digiturk platformunu guclendirmek icin sabirsizlaniyoruz.”

Bu aciklamayi oldukca onemli buluyorum cunku burada bahsedilen vizyona gore, Katarli grubun finansman gucu de dusunuldugunde onumuzdeki donemde Digiturk’un ozellikle spor iceriklerine yapacagi yatirimlarla pazari domine etmesi surpriz olmayacaktir. Son olarak, beIN Media Grup’un MENA bolgesindeki footprinti dusunuldugunde, icerik satinaliminda olcek ekonomisinden faydalanmak yoluna gidecegini tahmin etmek de guc degil.

Digiturk’un satildigi haberi bakalim bu sefer dogrulanacak mi?

Star Gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine gore Digiturk’un satisinda artik sona gelindi. Asagida haberin en can alici kismini oldugu gibi kopyaladim:

2013 yılında TMSF’ye geçen Digiturk’ün satışında sona gelindi. Edinilen bilgiye göre ocak ayında görüşmelerin durduğu iddia edilen Katarlı Bein Media Group ile el sıkışıldı.

Önümüzdeki günlerde de imzaların atılacağı belirtildi. Satışın şirketin toplam değerinin 1-1.2 milyar dolar arasında bir rakam üzerinden yapıldığı kaydedildi. Digiturk’ün yüzde 53’ü ABD’li Providence fonu, yüzde 47’si ise eski sahibi Mehmet Emin Karamehmet adına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kontrolünde. ABD’li şirketin satış görüşmelerini tamamladığı belirtilirken, onay mevkii olan TMSF’de imzaların atılacağı kaydediliyor. Anlaşmanın Digiturk hisselerinin tamamı konusunda yapıldığı belirtildi.

Yukaridaki bu metni geride biraktigimiz haftada belki de onlarca farkli sitede neredeyse birebir ayni cumleler ile gordunuz. Acikcasi Digiturk halka acik bir sirket olmadigi icin bu tip bilgilere 1. agizdan erismek mumkun olamiyor, Ancak sirket yonetimine yakin kaynaklar vasitasi ile haberdar olunabiliyor. Bense bu konuyla ilgili ek bir yorum yapmak istiyorum.

0258d27

Hatirlayanlariniz mutlaka olacaktir 2013 yaz aylarinda hem D-Smart hem de Turk Telekom Digiturk’un Cukurova’ya ait %53’luk bolumu icin teklif vermislerdi (Ironik bir sekilde o zamanlar sirketin %53’unun Cukurova grubunda oldugu saniliyordu, aslinda bunun diger turlu oldugu ortaya cikti) D-Smart’in teklifi sirketin %53’u icin 742 milyon USD tamami icin 1,4 milyar USD, Turk Telekom’un teklifi ise sirasiyla 530 milyon ve 1 milyar USD seklinde idi.

Bu acidan bakildiginda Bein Media Grup’un Digiturk’un tamami icin odedigi soylenen 1-1,2 milyar USD’lik satis bedeli yaklasik 2 sene once D-Smart’in teklifinin altinda bir tutara karsilik geliyor. Bunun onemli oldugunu dusunuyorum. Elbette bugunun sartlari ile D-Smart’in teklifi gecerliligini korur mu, orasi da ayri bir konu. O donemde USD/TL paritesinin 2 civarinda oldugunu, bugunun sartlarinda paritede %35 civari yukari bir hareket gerceklestigini de not duserek bu yazimi tamamlamis olayim.

Sanirim satinalmanin resmiyet kazanmasi icin taraflardan onumuzdeki gunlerde yapilacak aciklamayi beklemek gerekecek.

BTK 2014 4.çeyrek raporuna göre Pay-TV pazarındaki son resim

BTK geçtiğimiz günlerde 2014 4. çeyrek verilerini açıkladı. Rapora bu bağlantıdan erişebilirsiniz.  Ben de TV alanındaki verilerin kısacık bir özetini geçeyim:

  • TTNet IPTV (Tivibu) abonesi 2014 4.çeyrek itibariyle 289.496 olmuş. TTNet’in IPTV abonesi sayısının 2013 4. çeyrek itibariyle 286K’da olduğu düşünüldüğünde o tarafta bir durgunluk olduğu gözüküyor. Abone sayısındaki artış hız kesmiş, hatta geride kalan 1 yılda yerinde saymış.
  • Turkcell Superonline IPTV (Turkcell TV+) abone sayısı 2014 3.çeyrekte 15.270 iken, yıl sonu itibariyle 60.000’i geçmiş durumda. Burada müthiş bir büyüme var. Bir çeyrek 45K abone kazanımı hiç de azımsanmayacak bir başarı!
  • Turksat’ın Kablo TV hizmetinin abone sayısı da uzun süredir yerinde sayıyor. 2014 sonu itibariyle 1.176.126. Uzun süredir steady. Aşağıdaki tablo kendi kendini açıklıyor. Maliye Bakanı Turksat’ın bu sene özelleşmesi planlanan kamu iştiraklerinden biri olduğunu söylemişti. Muhtemelen özelleştirme beklendiği için birçok konuda karar mekanizmaları tıkanıyor, yine de hatırı sayılır bir müşteri tabanı var. Pay-TV sektörünün ilgi yoksunu, kenarda köşeye kalmış oyuncusu kesinlikle daha fazla ilgiyi hakediyor. Teledünya özelinde bir yazı yazacağım sonra.

Capture

  • Digiturk’un 2014 sonu itibariyle yurtiçi abone sayısı 2.942.643. Sektörün en büyük oyuncusu zirvede hala rakipsiz.
  • D-Smart’ın aynı dönem sonundaki abone sayısı 1.048.960. D-Smart da iniş trendindeki oyunculardan. Birçok değerli spor içeriğini Tivibu’ya kaptırdı son dönemde.
  • Sektörün en geç oyuncusu Filbox’un abone sayısı ise sadece 3125. Bu rakam bize marketing gücünün ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor. Filbox geniş kitlelere erişmek için gerekli pazarlama bütçesine sahip değil maalesef. Ayrıca teklifi de çok iyi anlatılması gereken yenilikçi bir teklif.

 

Resmin bütününe bakıldığında 2014 sonu itibariyle Türkiye’deki toplam Pay-TV abone sayısı 5.516K seviyesinde oluyor. Toplam hane sayısının 18 milyon olduğunu farzedersek %30′un biraz üzerinde bir pazar penetrasyonu ile karşılaşmış oluyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu oran son birkaç yıldır yerinde sayıyor. Zaten BTK’inin açıkladığı resmi rakamlara bakınca da Turkcell TV+ dışındaki diğer servislerin abone sayısını arttırmakta zorlandığını görüyoruz. Pay-TV penetrasyonunu hesaplarken rakamlara Tivibu Go, Mubi, Filmbox Live vs. gibi OTT oyuncularının görece düşük abone sayısını da eklersek oranın birkaç birim daha yukarı çıktığını görebiliriz ama Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında halen çok düşük kalıyor. Bana kalırsa gidilecek hala büyük bir potansiyel var. Doğru fiyatlama, değer önermesi, içerik teklifi ve iş modelleri ile birkaç yıl  içinde pazar büyüklüğünün en azından %40 seviyelerine ulaşması kesinlikle hayal değil. Son olarak güncel rakamlara göre pazar payları da aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Untitled

5 YIL, 225 YAZI ve Top 10.

Bu blogu açalı 5 seneyi devirdim. İlk yazımı 2009 yılının Eylül ayında Ankara’da yazmıştım. O günden bugüne toplamda tam 225 yazı yayınlamışım. Ortalamada yılda 55, haftada 1 yazı eder.

Eğer güncel bir blogunuz varsa veya vakti zamanında blog yazmaya niyetlendiyseniz bu istatistiğin gerçekten bir istikrarı ifade ettiğini bilirsiniz.

download

Toplamdaki 225 yazının çok büyük bölümü TV üzerine, sadece birkaç on tanesi ise TV dışında/ kişisel yazılardı. Onları da “Bana Özel” tabı altında topladım.

Şimdiye kadar en çok okunan top 10 yazım ise şunlar olmuş oldu;

  1. Türkiye TV Sektörü
  2. Millenicom yeni TV Kutusu Dopingbox’ı tanıttı
  3. OTT TV Giriş Part 1
  4. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi
  5. İletişim Fakültesi Doktora çalışması için mini-ropörtaj
  6. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ortaklık yapısı
  7. Türkiye 2013 Sayısal TV Tahminleri Değerlendirmesi
  8. Türkiye Pay-TV pazarı yeni oyuncusunu karşılıyor
  9. 16:9 – 4:3 Meydan Muhaberesi
  10. TTNET IPTivibu adıyla IPTV servisinin lansmanını yaptı

 

‘Deloitte Global Mobile Consumer Survey’ ve dusundurdukleri

‘Deloitte Global Mobile Consumer Survey’ calismasi (rapor baglantisi) Turkiye pazari ile ilgili degerli bilgiler sunuyor.

Calismanin ilgi cekici bolumlerinden birinde diyor ki; 2013 yilinda Turkiye’de internete bagli ortalama cihaz adedi sahipliği 2012’ye gore %42 artisla ‘3’ u gecmis durumda. Bu deger Arjantin, Rusya, Brezilya ve Meksika gibi diger gelişen ekonomilerden fazla.

Screen Shot 2014-11-24 at 23.18.41

Bu veri, elbette endüstrideki bircok paydas icin (servis saglayicilar, parekende sektoru, icerik saglayicilar, ajanslar, uygulama gelistiriciler vb.) sevindirici bir haber.

Data istahi yüksek son teknoloji cihazlari kullanan dijital tuketiciler, servis saglayicilari ( Superonline, TTNet vb.) surekli olarak fiber internet, 4G ve benzeri teknolojilere yatirim yapmak konusunda zorluyorlar. 

Onumuzdeki yillarda internete baglanan cihaz sahipligindeki artis trendinin devam etmesini beklemek kimse icin sürpriz olmaz.

Bugun, TV servisine tum ekranlar uzerinden erisim imkani bonus bir ozellik olmaktan cikti, standart bir hizmet haline geldi. Turkiye de bu konuda istisna degil.  Turkiye’deki resmin butunune baktigimizda 5 buyuk TV platformunun da servislerini 4 ekran uzerinden (TV, PC, smart-phone and tablet) ) sunduğunu goruyoruz.  OTT servisleri halihazirda set-top-box uzerinden sunulan TV ekranin uzerine gelmis oldugu icin OTT servisleri markette farkli bir isimle konuslanmis oldu. Turkcell TV+ ise lansmani ilk yapildiginda 4 ekranda birden gercek multi-screen bir servis olarak yapildigi icin bir istisna durumunda. Diger tum platformlarda TV ve OTT servisleri iki farkli isimle pazarda kendine yer bulurken Turkcell TV+ tek cati isim olarak karsimiza cikiyor.

Spor Toto Super Lig naklen yayin haklari kac yilina kadar Digiturk’te?

Odemeli-TV(Pay-TV) sektorunde global resme baktigimizde ozellikle Ingiltere, Italya gibi futbolun gundelik hayatin en onemli bilesenlerinden olan ulkerlerde futbol naklen yayin haklarinin sektor oyunculari icin en buyuk silahlardan biri oldugunu goruyoruz. Ingiltere’de BSkyB, Turkiye’de ise Digiturk futbol maclarinin yayin haklarinin sahipligini cok uzun suredir  devam ettirmekteler.

sportoto
Bu hafta internet sitesinden yayinlanan habere gore Digiturk, 2001 yılından bu yana yayın haklarını elinde bulundurduğu Spor Toto Süper Lig maçlarını 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar yayınlamaya devam edecek. Habere gore, en son 2010 yilinda yapilan ihalade  5 yil sureyle kazandigi Spor Toto Süper Lig maçlarını yayınlama hakkıni (yaklasik 2 milyar dolar karsiliginda) Rekabet Kurulu tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde açıklanan karar sonrasında  2 yıl daha uzatmış oldu.

Bu parali-TV sektoru acisindan oldukca onemli bir haber. Cunku ozgun ve degerli icerigin en guclu deger onermesi oldugu sektorde Digiturk en az 3 yil daha pozisyonunu guclendirmis oldu. Bu sartlarda sonraki ihalenin 2015 yili sonu, 2016 yili basinda yapilacagi ongorulebilir.  O zamana kadar da diger oyuncularin mevcut icerik tekliflerinde futbol merkezli bir strateji yerine farkli alanlara odaklanacaklari, farkli oyun planlari ile farklilasmaya calisacaklari tahmin edilebilir.